После успеха своих первых анимационных лент, Михаил Цехановский задумал снять полнометражный фильм. В основу сюжета легла сказка А.С. Пушкина «О попе и работнике его балде». Музыку к фильму начал писать молодой Дмитрий Шостакович. Александр Введенский, поэт-футурист и член общества поэтов ОБЕРИУ, написал тексты для этой музыки. Но в разгар работы над картиной вышло печально известное постановление ЦК и статья «Сумбур вместо музыки», следствием которых стали гонения на композитора. Кроме того, критики резко осудили изобразительное решение картины...