Один из лучших фильмов Ильи Фрэза, взявший в 1970-м году призы на двух кинофестивалях - Венецианском и Иранском. Музыкальный фильм с элементами фантастики с необыкновенным сюжетом был снят циклу книг Софьи Прокофьевой о желтом чемоданчике. Волшебный доктор создает в своей лаборатории чудесные лекарства. Лебедев в роли профессора, создающего препараты от зависти, злости, грусти и прочих неприятных состояний, очень органичен. Главные герои - девочка Тома и мальчик Петя. Их родители просят доктора дать лекарства, чтобы вылечить Петю от трусости, а Тому научить смеяться...