Казалось бы, простая история о старом псе, которого выгнали со двора. Он уже готов свести счеты с жизнью, но ему на помощь приходит его давний враг — волк. Вместе они разыгрывают гениальный спектакль со спасением хозяйского младенца, и пса с почетом возвращают домой. Чему он нас научил? Этот мультфильм — притча о том, что добро не забывается, а помощь может прийти оттуда, откуда не ждешь. Но главная сцена, которая пробирает до мурашек, — это когда сытый и довольный пес тайком кормит под столом волка на свадьбе...

Три дня рыскал голодный волк по полям да по лесам, по проезжим дорогам — искал, чем бы набить пустое брюхо. Повстречал волк на дороге мужика, щелк­нул зубами и говорит: — Мужик, я тебя съем. — А я тебе, серый волк, хотел к зиме красную шу­бу сшить, но, видно, не придется, — отвечает мужик. — Что ж, ешь! Подумал-подумал волк: и есть хочется, и шубу к зим­ним холодам сшить тоже неплохо бы. — Не буду тебя есть, — говорит волк мужику. — Шей мне красную шубу. — Шить так шить, — отвечает мужик. — Ложись на землю, сначала сниму с тебя мерку, потом сошью...