Отец советской киносказки Александр Роу подарил юным зрителям множество ярких адаптаций русских сказок — так, в 1970 году на экраны вышла масштабная, яркая картина «Варвара-краса, длинная коса», которая покорила зрителей. В основу сценария легла не самая очевидная идея адаптировать балладу Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея бессмертного, и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». В новом проекте оказались самые любимые артисты режиссера, который уже не раз снимал их в своих сказках...