Огромные драконы, летающие корабли и смешные волшебные песики! Бодрый, веселый и полный экшена мультфильм о дружбе и взаимовыручке. Оригинальный взгляд на фэнтези от китайских мультипликаторов. В Стране Эльфов ожидается большой праздник – свадьба Принцессы. Не все рады этому событию, а Елена, повелитель Темных Эльфов собирается вообще сорвать церемонию. В ее планы входит захват кристалла Черного Дракона, обладающий невероятной мощью. К счастью, среди приглашенных на свадьбу есть молодой воин Ламберт...

Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...