Гром много лет правит королевством троллей и не подозревает, что брат хочет занять его место. Родственник устраивает ловушку и превращает короля в камень. Теперь принцу Триму предстоит спасти отца. Благодаря Грому тролли живут в мире и согласии, их маленькая страна процветает. Могучий король всегда побеждает в Забеге сильнейших, который традиционно проходит каждый год. Во время одного из таких соревнований Гром попадает в капкан, поставленный его братом Гримом. Правитель превращается в камень и теряет важный атрибут тролля – хвост...

Музыка – прекрасная разновидность искусства, раскрывающая в душе лучшие стороны. Главные герои этой забавной истории обожали петь, плясать, играть на музыкальных инструментах. К тому же, разноцветные сказочные тролли с необычными прическами всегда проявляли позитивное настроение. За это их желали съесть коварные бергены – кровожадные чудовища, не знающие счастья. По легенде, поедание волшебных счастливых созданий помогает познать безграничный позитив. Едва уцелевших в прошлой передряге малышей ожидало новое приключение, связанное с их обожаемым творчеством...