Всё начинается с того, что Царь Тридевятого Царства, отметив своё стопятидесятилетие, неожиданно приходит к выводу, что стар он стал, засиделся на троне и пора ему, в конце концов, на заслуженный отдых. Недолго думая, он вызывает к себе Ивана...