У животика копошились четыре или пять котят, еще слепых, больше похожих на мышей. Кошка встрепенулась, думая скрыться от незваного гостя, но, взглянув на котят, жалобно мяукнула и вновь улеглась рядом с ними, обреченно глядя на Темку… Каникулы только начались, а Темка уже заскучал. Дни становились длиннее и длиннее, а занять их было нечем. Друзья и одноклассники разъехались – кто в летний лагерь, кто с родителями на отдых. В прежние времена он тоже летом почти не бывал в городе, но не в этот раз… Мама с Папой развелись два месяца назад...

Начало часть 1, часть 2. Дед вернулся домой, а баба Настя на него накинулась: - Где тебя носит? Ты Темку видел? - Не, не видал? А чё случилось? - Так пришёл вечером с собачонкой. Я и заругалась. Велела отвести туда где взял, а он ушёл и с концами.  - Куда ушёл? - Так кто знает - куда? - Давно? - Дак часа два уж. Ещё засветло. - Один? Один, спрашиваю, или с ребятишками? - Так говорю тебе - с собачонкой. Ребятишек никого не было. Сердце у деда екнуло, беду почуяло: - Дура ты старая! Чего сидишь, беги до Кравцовых, может их Тоха чего знает...