10 июня 1936 года, в Москве была создана анимационная студия «Союздетмультфильм», позже переименованная в «Союзмультфильм». В первые годы существования, «Союзмультфильм» освоил технику Cel — так называемый конвейерный метод студии Дисней, удобный для массового производства рисованной традиционной анимации. Контур с ручкой для рисования и экспозиционный лист, позаимствованный у Диснея, стали неотъемлемыми элементами производства. В конце 1930-х годов студия начала активно использовать метод Эклер (или ротоскопирование), разработанный американскими аниматорами Fleisher Brothers и Charles Mintz Studio. Причиной стала переориентация студии на актуальные темы и необходимость создания не только гротескных, но и героических персонажей. Студия с самого начала взяла за основу производства принцип разделения труда на отдельные специальности, что ускорило и удешевило процесс производства. В течение нескольких лет «Союзмультфильм» сосредоточился в основном на создании короткометражных мультфильмов для детей с животными персонажами, изображенными в диснеевской манере. Одним из первых мультфильмов, созданных на студии, стал черно-белый фильм «В Африке жарко» (1936). Несмотря на выбранное направление, многие аниматоры выработали свои стили. В 1939—1941 годах на студии создаются фильмы, вошедшие впоследствии в «золотой фонд» мирового кинематографа: «Лимпопо», «Бармалей», «Мойдодыр», «Дядя Стёпа», «Муха-Цокотуха» и другие.