Никакой актёрской компании в этом мультфильме не планировалось. Щенка, Чёрного Кота, Пирата, Моряка — всех до единого должен был сыграть один человек. Юрий Энтин рассчитывал на пародиста Виктора Чистякова, у которого был редкий дар звукоподражания. В мае 1972 года Чистяков разбился в авиакатастрофе под Харьковом. Голоса пришлось искать заново — у других артистов. Кто в итоге достался Чёрному Коту, а кто Пирату? Почему первая экранизация этой сказки прошла незамеченной, а вторая стала классикой? И...