Чтобы лучше узнать человека, нужно надеть его туфли, походить в них, побыть им. Скучная и ненавистная работа сапожника, досталась от отца, который бросил семью. Жизнь серая и беспросветная до определённого момента. Момента, когда ты решаешься надеть чужие туфли... Когда-то давным-давно, прапрадед Макса Симкина приютил в холодный зимний вечер у себя бродягу. Накормил, спать уложил и починил его обувь. Утром обнаружил на месте ночлега этого бездомного, машинку для починки обуви. Как оказалась она не совсем обычная...

2 место: «Вор и сапожник» – 31 год. Ричард Уильямс начинал работу над этим мультфильмом, как над историей о Ходже Насреддиние, но по разным причинам ему пришлось отказаться от этой сюжетной линии. А он...