В советской анимации всё часто шло наоборот: сначала находили голос, а уже под него лепили внешность героя. Прообразами становились и знаменитости, никогда не переступавшие порог студии, и друзья или родственники самих художников. А бывало, нужный облик подсказывала случайная сценка, подсмотренная прямо во время записи. Дальше — двенадцать историй о том, как живые люди обернулись Винни-Пухом, Карлсоном, Шапокляк и даже голливудскими звёздами конца восьмидесятых. Для разбойников из «Бременских музыкантов» долго не могли найти запоминающиеся лица...