Режиссеры: Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. Композиторы: Андрей Волконский, Николай Сидельников. Актеры: Валентина Сперантова, Галина Новожилова, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин. О сюжете: О приключениях пионера Пети, островитянина Дума и советской подводной лодки в южных морях. На далёком острове, в деревне, жил мальчик Дум со своим дедом. Мальчик занимался ловлей жемчуга. Однажды дедушка рассказал ему о Батуалло, вожде их племени, и показал нож, когда-то принадлежавший вождю...