Жил-был волшебный лес, в котором происходили самые удивительные и весёлые события. В этом лесу росли волшебные деревья, говорящие цветы и жили забавные лесные создания. Однажды волшебный лес проснулся от весёлого трели птичьего хора. Солнце светило ярче, чем когда-либо, а воздух был пропитан сладким ароматом цветов. Все жители леса были счастливы и полны ожидания. И вот, посреди лесной поляны, рядом с дубом с величественной кроной, вырос маленький муравейник. В нём жила семья муравьёв: мама, папа и их детишки — Антошка и Машенька...

В самом сердце Волшебного Леса, где светятся деревья и поют звёзды, родился пушистый зверёк с зелёной шёрсткой, сверкающей, как утренняя роса. Его звали Луша. Он был не просто милым — Луша обладал даром дарить радость. Когда он улыбался, цветы расцветали, а птицы начинали петь ещё звонче. Но в этих краях жила злая колдунья Морхельда. Она была древней, и очень боялась старости. Морхельда узнала, что малыши из Волшебного Леса наполняют зелье молодости особой силой, и начала красть их, чтобы варить свои чары...