У слонихи Джамбо родился малыш, которого назвали Дамбо. Но он оказался не таким, как все. Его большие уши удивили сородичей. Они издевались над слоненком и не признавали его. Люди тоже усмехались и дразнили бедное животное, называя его уродцем. На защиту Дамбо встала лишь его мать. Но ее мгновенно повязали и отправили в отдельную клетку, на которую повесили табличку — «Опасно. Не подходить. Бешеный слон». В цирке Дамбо ждали неудачи. А после крупного провала, когда он должен был стать сенсацией и центральной фигурой номера, его вообще отправили выступать вместе с клоунами...
За небесными гостинцами Дуда снарядился, как всегда, затемно. Тишком прошуршал до порога, сунул ногу в свой одинокий громадный валенок. Пошевелил пальцами внутри: не жмёт ли? Вроде просторно ещё ноге. Рукавицы надел, шапку на меху...