Два брата-эльфа, рано потерявшие отца, в день 16-летия младшего, Иена, получают от мамы волшебный отцовский посох и особое заклинание. Теперь у братьев появился шанс ненадолго оживить папу и пообщаться...

Тролль, впрочем, не сразу проявил себя: сначала он казался даже добрым и милым. И волшебники поверили ему, старались угодить и порадовать: и советы его слушали, и пожелания неизменно выполняли, но тролль все равно оставался недовольным. И королевство ему маловато, и маленькая Школа слишком несовременная, да и волшебники какие-то не волшебные: ну, вот не могут они чудеса творить как их коллеги заморские, а значит, никудышные они волшебники, да и одеты бедновато - в ткани домотканые, а не модные, среди троллей популярные...