Шкатулка стояла на резном столике у окна, куда не заглядывало солнце. Крышка, отполированная до черноты, отражала свечи, будто тлеющие угли.  Ля Моль, истекая кровью, упал перед ней на колени. Его рана жгла, но любопытство жгло сильнее. Он приподнял крышку.  Внутри лежали сердца.  Не алые, не трепещущие — а сухие, будто старые письма, сжатые в кулак временем. Каждое было обёрнуто в шёлк, перевязано лентой, подписано изящным почерком: *Анри. Шарль. Людовик.*  — Значит, правда… — прошептал Ля Моль, касаясь пальцем ближайшего...

Этот фильм завораживает и покоряет воображение! Пожалуй, по степени психоделичности с ним рядом не поставишь никакой другой советский мультик. Очевидно, что мультипликаторы вдохновились битловской «Жёлтой подводной лодкой». И создали настоящий шедевр. «Шкатулка с секретом» (1976) режиссёра Валерия Угарова — пиршество причудливых образов, фантазия без границ. И какое буйство цвета! Особенно разителен был контраст по сравнению с блеклыми кукольными мультфильмами того же периода. Увидеть по телеку рисованный мультик — это была удача! А если такой безумный, то вдвойне...