На 300-летие дома Романовых, Анастасии Романовой, дочери последнего российского императора Николая II, её бабушка дарит кулон и музыкальную шкатулку. Празднество расстраивает злой колдун и повелитель тёмных сил Григорий Распутин. Он же и насылает неисчислимые бедствия на царскую семью и всю Россию. Анастасия, вместе с бабушкой, после помощи мальчика с царской кухни в побеге, попадаются Распутину, но он падает под лёд в реку и погибает. Едва добравшись до переполненного вокзала, в момент посадки...

Мультфильм начинается с костюмированного бала (совмещённого с празднованием 300-летие рода Романовых), который по сюжету происходит в 1916 году. На самом деле этот бал действительно был тринадцатью годами ранее — в 1903 (см...