«Лоскутик и облако», 1978. Очень страшненький мультфильм про очень страшненькую и несимпатичную девочку по имени Лоскутик. Здесь комбинированная техника создания – частью рисованная, частью кукольная, получилось в итоге ни туда, ни сюда. С озвучкой тоже беда, совершенно непонятно почему великая Клара Румянова использует здесь именно такой формат голоса – Лоскутик и так похожа на старушку, так еще и говорит старушечьим голосом. В общем итоге подобные экранизации отнюдь не способствовали популяризации сказок Софьи Прокофьевой, скорее отпугивали родителей и детей...

Семья Маши вынужденно переезжает из Москвы куда-то на юг, в придуманный авторами сериала приморский город Новоморск. Девочке-подростку, привыкшей к элитной столичной школе и всему лучшему, приходится несладко на новом месте. Она сталкивается с изощрёнными психологическими и физическими притеснениями со стороны одноклассниц. Погружённая в новую, суровую реальность, Маша находит отдушину в занятии музыкой. Всё же обретя нескольких друзей, она создаёт свою группу, с которой готовится выступить на главном городском конкурсе талантов...