В 1977 году режиссер Эдуард Назаров для мультипликационного журнала "Карусель" снял мультфильм под названием "Принцесса и Людоед". Для мультфильма Генрих Сапгир по своему стихотворению написал сценарий. Получилась этакая пятиминутная история про Принцессу, которая сначала прекрасная, а потом ужасная. Осталось найти того, кто мог бы написать музыку, спеть и сыграть. И таким универсальным человеком оказался Александр Градский. Он написал музыку и сам исполнил песню. Получилась этакая пятиминутная рок-опера...

Мультфильм "Принцесса и Людоед" (0+), созданный Эдуардом Назаровым, стал ярким примером влияния цензуры в Советском Союзе на искусство. История мультфильма, основанная на стихотворении Генриха Сапгира, была частью антологии "Весёлая карусель" № 9 (0+) и рассказывала о необычных приключениях Принцессы и Людоеда в условиях плохой погоды. Несмотря на то, что история была интересной и увлекательной, процесс создания фильма столкнулся с серьезными трудностями. Одной из проблем стало получение разрешения...