Хитрая Лисица пытается обманом заставить Тетерева спуститься с дерева, чтобы напасть на него, но тот проявляет смекалку и перехитряет хищницу. Тетерев спокойно сидел на дереве, когда к нему подкралась Лисица. С притворной ласковостью она поздоровалась с птицей и стала уговаривать спуститься на землю — якобы она не может расслышать его голос с дерева. Тетерев не поддался на уговоры и прямо сказал, что боится ходить по земле: там слишком много опасностей для птиц. Лисица не сдавалась и придумала новую...