Говорящий конь Юлий неоднократно попадал в разные нелепые ситуации. На этот раз ему предстоит поменяться телами с самим князем, но не по своей воле. Всему виной колдовство Бабы-Яги, во время которого что-то пошло не так. С этого момента в государстве, которым правит конь, хоть и в человеческом облике, начинается хаос. А князь теперь встает с утра пораньше и вспахивает поле. Предотвратить катастрофу берутся три богатыря — Никита, Алеша и Добрыня. Им придется отыскать Бабу-Ягу и заставить ее снять чары...

После анимации "Райя и последнего дракона" и "Семейки Крудс 2" посмотрел нашу отечественную поделку "Конь Юлий и большие скачки". Название на нашенском языке Это уже десятая история в по всей видимости бесконечной богатырской саге...