В 1975 году на студии «Союзмультфильм» сняли очередной детский мультфильм, по стихотворению Э. Мошковской «Обида». Очень необычный как по манере рисовки (через два года эту технику режиссёр Анатолий Петров использует в своём самом известном мультфильме, «Полигон»), так и по содержанию. Формально оно полностью соответствует стихотворению, текст которого зачитывается за кадром. Но к этому тексту добавлены песни. И какие песни! Лучшие советские хиты тех лет: «Надежда — мой компас земной...», «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», «Товарищ»...

Давным-давно, в далеком королевстве, жил добрый и честный мальчик по имени Тимми. Тимми жил со своими родителями и был известен по всей стране своей справедливостью и честностью. Однажды родители Тимми подарили ему волшебный компас. Этот компас всегда указывал на то, что было правильным и добрым. Тимми очень гордился этим даром и решил использовать его, чтобы помогать другим. Однажды Тимми наткнулся на маленькую птичку, которая потерялась. Птица попросила Тимми о помощи, и Тимми достал свой компас, чтобы посмотреть, в какую сторону должна лететь птица...