Кукольный мультипликационный фильм. По мотивам стихотворений Н. А. Некрасова о том, как переодетого медведя приняли за генерала. Режиссёр Иван Уфимцев экранизировал произведения Н. А. Некрасова. О сюжете: На ярмарке артисты (скоморох и медведь в зелёной фуражке и орденах) в своём представлении высмеивают генерала, за что оказываются немедленно выдворены из города. Поздним вечером их подбирает мужичок на санях и довозит до ближайшего трактира...

Произведения выдающегося советского фантаста Севера Гансовского не часто попадали на большой экран. Наиболее известен снятый в 1985 году фантастический фильм ужасов "День гнева" - одна из самых страшных лент в истории советского кинематографа. Мультфильм "Полигон" по одноименному рассказу Гансовского был снят за восемь лет до "Дня гнева", но многие поклонники творчества Севера Феликсовича именно его считают лучшим киновоплощением фантазий писателя. Режиссер "Полигона" Анатолий Петров - настоящий революционер в мультипликации...