Фильму подходят следующие определения: абсурдный, сумасбродный, эклектичный, нелепый, реалистичный, комиксоподобный, уродливый, брутальный, сумбурный. Фильм-химера: гибрид "Лабиринта Фавна" Дель Торо с "Запрещенным приемом" Снайдера. С первым его роднит серьезность создаваемой в кадре "магической реальности", со вторым – бессмысленность и гротеск. Де ла Иглесиа сам похож на грустного клоуна: он абсолютно невозмутим, изображая на экране запредельный идиотизм. 1937 год. Потомственного рыжего клоуна выдергивают с арены цирка, всучивают мачете и отправляют на войну...