Уж сколько раз твердили миру… Не пересматривайте детские фильмы, когда повзрослели! Странное чувство оставляет песенка «доброго» доктора про «Веселый порошок». «И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок!». Ну, приехали, медицине известны такие случаи. Доктор вообще знатный затейник! Изготовил волшебные конфеты, после которых старушка лезет на крышу и бегает по высоким заборам, а местные хулиганы истерически смеются долгое время. Это хорошо, что летчик не успел принять «дозу», а то состоялась бы в СССР сцена из комедии «Банзай» на тринадцать лет раньше, чем французов...
История в фильме про мальчика трусишку, за которого переживает его мама. Сыночку Пете нужно помочь и поэтому родительница обратилась к волшебнику, который помогает в таких случаях конфеткам для храбрости. Эх , эти вкусные храбрые конфеты украли вместе с желтым чемоданчиком. Искать решили этот предмет Петя , решивший попробовать себя в храбрых поступках, и девочка Тома, которая не хотела смеяться, во общем несмеяна в юбочке...