Обиженный и сломленный, тихий мальчик обращается к ведьме с просьбой сделать его достаточно сильным, чтобы ему больше никогда не было больно. Она исполняет его желание, превращая его в Большого Плохого Волка - существо, созданное для выживания, но никогда не чувствовавшее себя целым. Пока он преследует трех маленьких свинок, каждый дом становится зеркалом боли, которую он пытался похоронить...