Фильм по мотивам одноименной сказки (1830) А. С. Пушкина. Режиссер Инесса Ковалевская. Реплики всех героев мультфильма являются фрагментами оригинальной сказки, положенными на музыку Анатолия Быканова, в исполнении Олега Анофриева. О сюжете: Музыкальное представление по мотивам А.С. Пушкина. В этом мультфильме рассказывается о жадном попе, который пришёл на базар, чтобы перехитрить торговцев и попробовать некоторые товары. Пока он это делал, на базар пришёл с медведем парень Балда, напевающий песню "Шёл удалой молодец"...

В 1969 году на экраны вышел один из самых популярных советских мультфильмов - "Бременские музыканты". Яркий, красивый и не имеющий почти ничего общего со сказкой-первоисточником. Четыре года спустя появился "младший брат" шедевра - "Сказка о попе и работнике его Балде". "Мать" у двух мультфильмов была общая - их сняла режиссёр Инесса Ковалевская. А все роли и там, и там озвучил Олег Анофриев. Но до уровня "Бременских музыкантов" "Сказка о попе и работнике его Балде" не дотянулась. Почему? Загадка...