Мультфильм по мотивам народной сказки. Режиссер фильма Иван Аксенчук. Композитор Юрий Саульский. Роли озвучили: Борис Андреев, Анатолий Папанов, Георгий Милляр, Гарри Бардин, Юлиана Бугаева, Эльвира Бруновская. О сюжете: Фильм рассказывает о добре и зле...

День поездки на дачу выдался хмурым и ненастным. Но на участке меня ждал сюрприз. Листва, разноцветным шуршащим ковром опавшая с кроны старой яблони, обнажила скрытое раньше яблоко. Золотистые, румяные его бока так светились на фоне черных веток, что мне пришлось зажмуриться, как будто солнце сверкнуло ярким мазком среди туч, размазанных серым пятном по всему небосводу. Вознамерившись обязательно достать фрукт, я полез на дерево с ловкостью старой обезьяны, которая спрыгнула с ветвей минимум миллион лет назад...