История начинается с женитьбы царя Салтана на девушке из простой семьи. Он забирает во дворец и ее сестер, но те не разделяют счастья героини. Пока герой в военном походе, на свет появляется наследник Гвидон. Сестрицы пишут письмо царю, где говорят, что его жена родила «не то сына, не то дочь». Государь приказывает ждать его возвращения, но сестры подменяют указ, и младенца с матерью заключают в бочку и отправляют в море. Их прибивает к необитаемому острову, где подросший Гвидон спасает прекрасную Царевну-Лебедь...