Сказка о том, как Кожемяка дважды победил Змея – один раз – силой, второй – хитростью. Змей, как ему и положено, застращал местное население – мол, или спалю Киев, или сами накрывайте мне на стол. Потчевать Змея надобно румяными девушкам во цвете лет. И так он сожрал всех, кроме одной: царевну есть не стал. Он на ней женился за ее красоту. А девушка, не будь дура, наладила из своего логова почтовое сообщение с внешним миром. Выведала, как муженька прибить можно. Потому что Змей провел себя как простой одноголовый тюфяк и рассказал подробно: кто, как и почему его может победить...

Найти его было непросто. Несмотря на могучую силу, Никита не состоял в войске и не находился на постоянной службе в княжеской дружине. Едва ли внешне в нём можно было узнать великого богатыря. Облачённый в простую рубаху, он занимался выделкой кожи и, как говорили, мог с лёгкостью разорвать три бычьих шкуры, сложенных вместе. Именно таким был Никита Кожемяка. Он принадлежал к самым необычным богатырям, о которых говорится в былинах. Во-первых, Кожемяка не занимался воинским делом. Напротив, у него имелось вполне «мирное» ремесло, которое давало ему огромные силы...