Мэл чувствует себя лишней в Аурадоне. Она должна стать придворной дамой, ей тяжело привыкнуть к новой жизни, поэтому она пользуется магией, Бен вскоре узнаёт об этом и ссорится с Мэл. Мэл решает вернуться на Остров Потерянных. Там живёт её старая подруга Ума(дочь Урсулы), с которой они больше не общаются...

Вы смотрели этот мультфильм в 1981-м — вам было лет семь, телевизор стоял в углу, и фраза «птица Говорун отличается умом и сообразительностью» казалась просто смешной. Сейчас, если пересмотреть, понимаешь: там было гораздо больше. Основой стала повесть Кира Булычёва «Путешествие Алисы» 1974 года. Но режиссёр Роман Качанов — автор «Чебурашки» и «Варежки» — взял её не как инструкцию, а как отправную точку. Булычёв писал приключение с напряжением. Качанов снял приключение с улыбкой. Художник Наталья Орлова придумала визуальный язык, которого в советской анимации раньше не было...