Париж, 1984 год. Город живёт в особом ритме: мода, глянец, ночные кабаре. Монмартр гремит дрэг-шоу. В «Paradis Latin» на сцену выходит двадцатилетний парень с Мартиники. Высокий, атлетичный, с экзотической внешностью, исполняет хиты Эрты Китт, зал аплодирует. Он купается в обожании, которого не получал с детства. Через несколько часов он идёт по тихой улице, выслеживает одинокую старушку, предлагает донести сумки, улыбается. Она открывает дверь и всё заканчивается. Так продолжалось три года. Полиция...