Жили-были на свете Мальвина и Пьеро. Мальвина была красива и весела, а Пьеро - грустный клоун, который работал в цирке. Никто не знал, что заставляло его так печалиться, но Мальвина решила это выяснить. Однажды Мальвина пошла в цирк, чтобы посмотреть на представление. Она увидела Пьеро, который выступал нарядным клоуном, но в его глазах была грусть и тоска. Мальвина почувствовала боль за него и решила попробовать его вылечить. Мальвина стала приходить на каждое представление и подбадривать Пьеро...