Семилетний Тим наслаждается безраздельной любовью родителей. Внезапно в доме появляется младенец, и все внимание взрослых переключается на него. Тим тяжело это переносит. Также мальчик не может понять, почему никто не замечает, что малыш носит костюм-тройку и деловой портфель и что он ведет себя куда взрослее, чем обычные младенцы. Тим начинает следить за братиком, и он узнает, что «пришелец» – высокопоставленный сотрудник небесной компании «Бэби Ко.», которая отвечает за производство и распределение новорожденных...

Дорога на запад оказалась дорогой в прошлое Англии — дикое, неустроенное, где над каждой рощей витал дух древних обид, а за каждым холмом таилась готовая к бою вольница. Чем дальше они углублялись в Уэльские...