Хитрая Лисица пытается обманом заставить Тетерева спуститься с дерева, чтобы напасть на него, но тот проявляет смекалку и перехитряет хищницу. Тетерев спокойно сидел на дереве, когда к нему подкралась Лисица. С притворной ласковостью она поздоровалась с птицей и стала уговаривать спуститься на землю — якобы она не может расслышать его голос с дерева. Тетерев не поддался на уговоры и прямо сказал, что боится ходить по земле: там слишком много опасностей для птиц. Лисица не сдавалась и придумала новую...

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит: —?Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек, как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать. —?Спасибо на добром слове, — сказал тетерев. Лисица притворилась, что не расслышала, и говорит: —?Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу. Тетерев сказал: —?Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле. —?Или ты меня боишься? — сказала лисица...