Кукольный мультфильм. Фильм создан по спектаклю Ленинградского государственного кукольного театра Сказки по мотивам одноимённой пьесы Нины Гернет, в основе — сюжет русской народной сказки "Царевна-лягушка". Второй из серии кукольных мультфильмов ТО "Экран" по русским сказкам. Режиссер Юрий Елисеев. О сюжете: Жили-были царь и царица, и было у них три сына. Настало время сыновьям жён себе искать. Выпустили они по стреле в разные стороны – в чей двор стрела попала, там и невеста. Старшим братьям...

Давным-давно жила-была на свете Лягушка. В те незапамятные времена жила она в густом лесу — резвилась на деревьях, грызла орехи и вся была покрыта мягкой шерсткой. Даже хвост у нее был какой-то, вроде беличьего. А белок в те времена еще и не существовало вовсе, белки уже потом появились. В общем, жила себе Лягушка на дереве, поживала, горя не знала. Известное дело: если слишком хорошо живется существу, начинают его всякие мысли посещать. Мол, а так ли я хорошо живу? А нельзя ли получше? И заметила вдруг Лягушка, что Солнце как-то слишком уж сильно припекает...