Это в жизни мы боимся колдовства и всех его атрибутов. А ведь все же иногда хочется, чтобы желания исполнялись, как по взмаху волшебной палочки. И мультфильмы про колдовство позволяют зрителю погрузиться в магическую атмосферу и помечтать...

1942-ой. На ледяной Ладоге немецкие бомбардировщики раз за разом находят советские конвои даже в непроглядную метель. Лейтенант госбезопасности Андрей Воронов подозревает, что враг использует неизвестный способ наведения, и начинает искать источник загадочного сигнала. След приводит его к заброшенной метеостанции, откуда в небо бьет невидимый фиолетовый луч. За этой технологией стоит безумный астроном, превративший научное открытие в оружие против Дороги жизни. Теперь Воронову предстоит уничтожить секретную установку, пока очередная колонна не стала добычей немецкой авиации...