Сюжет. Начинается история с того, что бессмертный Кощей ищет себе невесту, но все девушки, которым он предлагает руку и сердце, отказывают ему. Сердце Кощея разбито, он больше не верит в то, что его может кто-то полюбить. А тут ещё и ужасная колдунья Мара, воспользовавшись случаем, решила стать женой несчастного Кощея. Вот только он готов сбежать от неё хоть на край света, только бы не быть её мужем. К тому же Мара после замужества собирается утащить мужа к себе в подземное царство. Далее, нам показывают уже историю богатырши Варвары...

Описание: Модник Кощей, тоскующий без любви, встречает бойкую Варвару. Сказочная романтика с шутками остряка Колобка Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары...