Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданное. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары...

Анимация и графика: Персонажи не выглядят индивидуальными, это не атмосфера русской славянской мифологии, образ кощея, который скорее похож на вампира, теряет всякую самобытность. Общая нарисованная картина выглядит приятно, персонажи достаточно детализированы, хотя общие планы не блещут красотой, но сами персонажи из русских сказок, сделаны качественно, само собой, соответственно, бюджету. Звуковые эффекты: Звуку не хватает глубины, в каких-то моментах, элементарно - нету эха при ходьбе кощея в замке...