В далёком-далёком городке, где дожди не утихали ни днём, ни ночью, где даже камни мостовой казались усталыми от вечной сырости, жил клоун по имени Чарли. Каждый день он выходил на угол узкой улицы, где фонарь дрожал от ветра, и начинал своё волшебное представление. Он ловко подбрасывал в воздух радужные шарики, кружил на тонкой палочке фарфоровое блюдце и гримасничал так, что даже кошки, пробегающие мимо, останавливались и таращили глаза. Но люди, закутанные в серые пальто и спрятавшиеся под зонтами, лишь спешили мимо, не замечая его чудес...

Он стоял на этом месте всю свою жизнь. . . . жонглировал разноцветными, радужными шариками, вертел на палочке фарфоровое блюдце, и корчил смешные рожицы. К сожалению, за все это время, ни один прохожий даже немного не улыбнулся...