В четыре утра кот запрыгнул на кровать, сел рядом с подушкой и несколько раз осторожно ударил хозяйку лапой по щеке. Она отмахнулась, пробормотала что-то сонное и повернулась к стене. Через несколько минут лапа коснулась лица снова. Потом кот громко мяукнул и побежал в коридор. Хозяйка решила, что питомец требует ранний завтрак. А утром поняла: ночью он пытался позвать на помощь. Кошки редко будят человека просто так, если раньше спокойно спали до утра. Да, привычка к раннему кормлению встречается часто...

Ночь. Тишина. Крымская улица в Саратове спит, как спят все обычные улицы обычных городов. В одной из квартир пятиэтажки мужчина видит сны, укрывшись старым пледом. Рядом, свернувшись калачиком на краешке дивана, дремлет кот. Пузик — так его зовут, и кличка эта появилась не случайно: кот любил поесть, и его округлые бока всегда выдавали эту страсть. Но в ту ночь Пузик не спал. Что-то изменилось в воздухе. Что-то невидимое, тревожное, чего человеческий нос уловить не может, а кошачий — улавливает мгновенно...