Говорящим животным анимационный мир нисколько не чужд, потому студия Blue Sky Studios всерьез решилась не нетипичный эксперимент – превратить человека в животного. Это стало ключевой предпосылкой сюжета мультфильма, созданного в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Два непохожих, но все-таки супершпиона Лэнс и Уолтер работают в одном госучреждении, пока одного не увольняют, а второй не попадает в сети коварных интриг. Преследуемый “охотниками за головами”, персонаж Уилла Смита просит начинающего ученого Тома Холланда создать для него маскировку...