Это былина дошла до нашего времени в нескольких вариантах. В одном говорится, что действие происходит в Киеве, в другой - в столице Византии Царьграде. В образе Идолища поганого, как считают учёные, отображён обобщенный образ иноземного врага, захватчика. Им мог быть любой татарский хан или печенег. Илья Муромец отправился в Црьград, чтобы освободить город от захватившего его страшного Идолища, рать которого держала в плену црьградского князя Константина Боголюбовича. Ехал однажды Илья в чистом поле и повстречал на дороге калика перехожего, могучего мужика по прозвищу Иванище...

Идолище Поганое — мифологизированный противник русских богатырей, известный по былинам об Илье Муромце. Он появляется в облике огромного антропоморфного чудовища и угрожает Киеву или Царьграду, захватывает города, пленит правителей и требует противника, достойного его силы. В былинном сюжете Идолище олицетворяет не просто чудовище, а вражескую силу, пришедшую на русскую землю. Его противостояние с Ильёй Муромцем становится рассказом о защите города, народа и княжеской власти. В одной из былин Идолище захватывает Царьград...