1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...

Мои артисты выросли. Ширма малиновая им стала мала. Не только мне, но и им приходилось сгибаться и приседать за ней. Слава сделал нам новую ширму, широкую, высокую. Обтянули ее на этот раз светло-коричневым бархатом, бывшими шторами из старого кабинета. Я выпросила у директора целый, свободный на тот момент класс с тремя большими окнами. Старый кабинет был тесным. С моим хозяйством нам там было не развернуться. Сами за свой счёт со Славой и с родителями артистов сделали ремонт. Не кабинет, а мечта...