Стэн Пайнс ненадолго покидает Хижину Чудес, оставляя детей в покое. Более того, перед уходом он дает им задание. Венди показывает секретный путь на крышу - дети лезут и веселятся. Приезжают друзья Венди, и она уходит с ними. Диппер смотрит на нее; Мейбл понимает, что ее брат влюблен. На следующий день Диппер просится погулять с Венди и ее друзьями. Все идут в супермаркет «От заката до рассвета», который, по словам подростков, закрыт за то, что были совершенны убийства людей. Диппер обижается, что никто не верит в его ложь, что ему 13 лет, и все считают его ребенком...

Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...