История об афроамериканской девушке Тиане, которая живет в Новом Орлеане и работает официанткой. Самая заветная мечта Тианы — открыть свой ресторан. В это время в городе намечается праздник Марди Гра, на котором должен присутствовать мальдонский принц Навин. Но гостем случается несчастье. Его заколдовывает Фасилье. Теперь Навин — жаба и вернуть свой человеческий облик он может тольео, если его поцелует дама голубой крови. Тем временем праздник в самом разгаре. Тиана облачается в наряд принцессы...

Александр Трусов пришёл в мультипликацию в начале 1930-х, художником на «Мосфильм», а режиссёром впервые стал только в 1963 году. Во всей его режиссёрской фильмографии две картины, и вторая из них — «Лягушка-путешественница», которую он поставил вместе с Вячеславом Котёночкиным. Какая гаршинская тема спрятана в весёлой сказке? Кто из голосов мультфильма уже встречался в «Подкидыше»? И чем в фильме кончается история хвастливой лягушки? Начнём с автора. Всеволод Гаршин родился в 1855 году и успел поступить в Горный институт, но учёбу оборвала война с Османской империей...