Кукольный мультипликационный фильм. По мотивам стихотворений Н. А. Некрасова о том, как переодетого медведя приняли за генерала. Режиссёр Иван Уфимцев экранизировал произведения Н. А. Некрасова. О сюжете: На ярмарке артисты (скоморох и медведь в зелёной фуражке и орденах) в своём представлении высмеивают генерала, за что оказываются немедленно выдворены из города. Поздним вечером их подбирает мужичок на санях и довозит до ближайшего трактира...