Да ведь это же чудо какое-то! Отличная анимация, которой позавидуют современные мультфильмы. Самое главное - на дворе 1951 год (а это 70 лет назад), но были выпущены такие мультфильмов, которые с удовольствием можно смотреть и сегодня. Лесные путешественники Неурожайный выдался год. А еще Куница мешает жить. Вот и вынуждена семья белок искать новые места. Мимо Сойка пролетала и рассказала, что за рекой есть лес, где много яблок, грибов и еловых шишек. Туда и отправился бельчонок Белоносый на разведку...

Когда-то лис был ростом с человека. Совсем как человек. Жил он в чуме на берегу широкой реки по соседству с оленеводом Ковшичаном. Работать лис не любил, оленей не держал, жил только обманом, хитростью да лестью. Вот однажды говорит он соседу: — Что это мы с тобой, друг, всё дома сидим, ничего не знаем, далёкой земли не видели? Давай поплывём вверх по реке. Может, найдём что-нибудь. Ковшичан согласился. Они приготовили два челнока, взяли запас еды и отправились в путь. Река была тихая, спокойная, течение незаметное...