В 1979 году, за год до того, как мир вступил в эпоху, которую мы теперь называем «восьмидесятыми», на советские экраны вышел мультфильм, который тогда показался странным. Он не был похож на привычные сказки про добрых молодцев и красных девиц. Он не учил пионерским идеалам и не воспевал трудовые подвиги. В нем стиляги с папиросами читали Шарля Перро, продавец бульварных журналов торговал сказкой как pulp-романом, а Синяя Борода, этот классический монстр европейской культуры, оказывался… невиновным...

1. Райя и последний дракон Демоны Друун — тёмные сущности, рождённые человеческими раздорами. Чтобы победить их и спасти человечество, драконы пожертвовали своими жизнями. В эпической битве остался только один выживший — дракон Сису, а вместе с ней и Камень Дракона. После войны страна грёз Кумандра разделилась на пять царств: Сердце, Клык, Спина, Коготь и Хвост. У каждого из них свои особенности и внутренние проблемы, каждый недоверчиво относится к другим. Спустя пятьсот лет после первой жертвы...